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“缺芯”影响持续发酵,国内外投资者联手增持芯片股。

“缺芯”影响持续发酵,国内外投资者联手增持芯片股。

本周前两个交易日,A股科技主线进一步发酵,电子、通信类股继续领涨。受供应短缺、产品价格上涨等因素影响,芯片板块近期表现尤为强劲。成交数据显示,机构、外资等主力资金近期均愿意增持筹码股。自5月11日触底以来,申万半导体指数在不到一个月的时间里累计上涨超过17%。个股方面,富尔曼电子和国科科技同期涨幅超过八成,而三安光电和卓生微这两家市值千亿的龙头企业,涨幅也在20%左右。在周一的国技龙虎榜中,有4家机构席位出现在前五名,总买入金额1.06亿元,占该股全天总成交额的7.4%。

在机构资金的帮助下,国技股价周一大涨20%冲上涨停板,昨日进一步上涨2.18%。外资也大幅增加了芯片股。据香港证券交易所公布的数据,上海北陵昨日被列为北方资本前十大交易股之一,净买入额为2亿5600万元,在所有上市股票中排名第一。在周一北上资本前十大交易股名单中,斯伦贝谢和兆亿创新分别净买入3.43亿元和1.69亿元。去年下半年以来,各行业连续“核心荒”的消息牵动了市场神经。根据高盛最新的研究报告,全球有多达169个行业受到芯片短缺的影响,包括钢铁工业、混凝土生产、空调制造等。

最近,一些国家和地区的新型冠状病毒肺炎有所加重,这使得芯片供应商遭受了一场又一场的灾难。受疫情影响,马来西亚宣布从6月1日起在全国范围内实施“全面封锁”,除必要的服务部门外,暂停经济社会活动。数据显示,马来西亚是全球半导体封装和测试的主要中心之一,在全球封装和测试市场占有13%的市场份额。受原材料短缺影响,多家芯片厂商近期纷纷上调产品报价。据了解,文泰科技的全资子公司安塞尔半导体近日向客户发出调价通知。

安塞半导体表示,受疫情影响,半导体晶圆、OEM和封装都面临原材料短缺、成本上升的问题,安塞半导体的产品成本也在不断上升。因此,决定于2021年6月7日上调产品价格,根据文泰科技公告,安塞半导体是全球知名的半导体IDM公司。它在各种半导体领域处于全球领先地位,其中二极管和晶体管出货量居世界第一,逻辑芯片出货量居世界第二,ESD保护器件出货量居世界第一,功率器件出货量居世界第九。中信证券电子集团首席分析师徐涛认为,目前半导体的缺货涵盖了各类产品,包括成熟的工艺MCU、电源管理芯片、电源分立器件等,以及先进工艺手机主芯片、显卡GPU等,半导体短缺已经存在了很长一段时间,但这一轮短缺造成的价格上涨比以前更加严重。

徐涛说,目前主流晶圆厂和包装检测厂纷纷提价,并已全面投产。下游设计厂商也有不同程度的延期交货和调价。目前半导体设备订货到交货的时间间隔为6个月到9个月,有的甚至超过1年。考虑到设备安装调试还有3个月左右的时间,预计一季度订购的设备要到2021年底到2022年底才能形成产能,在当前下游需求回升的背景下,行业产能紧张可能会持续到2022年。。