一周增发融资|新希望获大股东45亿“输血”,新天绿能46亿募资落地

一周增发融资|新希望获大股东45亿“输血”,新天绿能46亿募资落地

记者 | 郭净净

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2022年1月3日至1月9日,新希望万顺新材(300057.SZ)意华股份星网宇达(002829.SZ)田中精机等5家A股上市公司披露新的定增募资计划,预计募资额累计约为84.97亿元。

上周,新天绿能(600956.SH,新天绿色能源)、西部超导报喜鸟商业城民德电子(300656.SZ)等5家上市公司完成定增发行事宜,实际募资额约为81.89亿元。

此外,晶丰明源中金环境利安隆等A股公司中止发股融资计划,原因是“申请文件中记载的财务资料及评估资料已过有效期”。东方铁塔、田中精机(300461.SZ)则选择终止此前定增计划,其中田中精机同时发布新的定增预案。

新希望获大股东增资45亿,万顺新材、意华股份加快融资扩产

制图:郭净净

1月5日,新希望披露非公开发行股票预案称,公司第一大股东南方希望实业有限公司(简称“南方希望”)非公开发行股票数量不超过36,764.7058万股(含本数),预计募资额不超过45亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还银行债务。南方希望此次认购的股份自非公开发行结束之日起18个月内不得转让。公告显示,新希望此轮定增的发行价格为12.24元/股。截至1月6日收盘,该公司最新股价报收17.12元/股。据此估算,其发行价较最新股价打折约28.5%。本次发行完成后,新希望集团直接和间接合计持有上市公司不低于282,648.3935万股,占上市公司股份总数的比例将不低于58%。新希望表示,此轮定增“能够有效应对非洲猪瘟疫情和猪周期行情变化带来的不利影响,缓解公司日常经营活动的资金需求压力”。

万顺新材于1月7日披露,拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过19,870万股,预计募资额不超过17亿元。此次定增募资中12亿元将用于投资年产10万吨动力及储能电池箔项目,另外5亿元用于补充流动资金。其中,此轮定增募投的年产10万吨动力及储能电池箔项目由安徽中基电池箔科技有限公司实施,建设周期为24个月,项目预计投资总额为208,242万元,本次拟使用募资12亿元全部用于建安工程费、设备购置费等资本性支出。经测算,该项目内部收益率为12.28%(所得税后)。

此前一晚(2022年1月6日),意华股份称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过51,201,600股,预计募资不超过10.77亿元,将用于天津光伏支架核心部件生产基地建设项目(拟使用募资4.05亿元,下同)、乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目(3.03亿元)、光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目(6894.09万元)以及补充流动资金(3亿元)。据介绍,天津生产基地项目(建设期2年)将提升TTU制管线及檩条的生产能力,属于现有产品的产能扩张;乐清生产基地项目(建设期2年)一方面是对公司冲压件RAIL、机器人焊接件BHA等现有产品的产能扩张,同时还将实现光伏跟踪支架控制器的量产,丰富产品结构,提升竞争力;补充流动资金项目将有效缓解公司资金压力,推进业务规模扩张。该定增计划披露次日(1月7日),意华股份股价砸出跌停板,当日报跌10%至41.05元/股。

新天绿能46亿募资中控股股东认购一半多,西部超导完成超20亿定增扩产

制图:郭净净

新天绿能于1月6日发布非公开发行A股股票发行情况报告书显示,向包括控股股东河北建投在内的22名特定投资者,完成非公开发行股票数量337,182,677股,发行价格确定为13.63元/股,实际募资额约为45.96亿元。其中,该公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司最终认购数量为182,685,253股,获配金额为24.9亿元,占总发行募资的54.18%。此外,财通基金耗资约3.82亿元获配股份数28,041,085股,济南江山投资合伙企业出资约3亿元认购股份数22,010,271股,中信里昂资产出资约2.5亿元获配股份数18,341,892股,UBSAG以约1.5亿元获配股份数11,005,135股,中金公司、南方工业资产、厦门博芮东方投资等参与此次认购。而该公司原计划最高募资51.1亿元,拟用于投资建设唐山LNG项目(第一阶段、第二阶段)、唐山LNG接收站外输管线项目(曹妃甸—宝坻段)、唐山LNG接收站外输管线项目(宝坻—永清段)、补充流动资金及偿还银行贷款。

1月7日,西部超导披露定增结果称,确定本次发行价格88.39元/股,发行股数22,774,069股,实际募资总额约为20.13亿元,此次募资主要用于航空航天用高性能金属材料产业化项目、高性能超导线材产业化项目、超导创新研究院项目、超导产业创新中心以及补充流动资金。据介绍,该公司确定10家发行对象,其中产业投资基金有限责任公司出资约7亿元认购股份数7,919,447股,陕西国华融合产业发展基金以3.31亿元获配股份数3,744,773股,北京中航一期航空工业产业投资基金出资约3亿元认购3,394,049股,国华产业发展基金以月2亿元获配股份数2,262,699股,国创投资引导基金、西安投资控股、财通基金也参投。

另据界面新闻获悉,1月3日,东方铁塔终止其定增事宜并解释称,中国证监会关于核准公司本次非公开发行股票的批复12个月有效期即将届满,且自筹划本次非公开发行股票以来,资本市场环境、公司市场价值表现和股权融资时机等因素发生了诸多变化。

田中精机坦言,综合考虑资本市场环境变化情况,并结合公司资本运作的实际需求,在审慎分析后公司决定撤回本次向特定对象发行股票申请文件并重新申报。1月6日,该公司撤回了此前预计募资3.5亿元的定增计划,同日发布新的募资预案称,拟向上海翡垚投资管理有限公司发行股票数量不超过29,694,492股,募资额不超过4.7亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金;所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让。此前1月4日,田中精机宣布,公司控股股东、实际控制人竹田享司、竹田周司等正在筹划向上海翡垚投资管理有限公司转让公司控股权的事项。